Manajemen ADMF di Jakarta, Senin, menyebutkan surat utang ini akan menggunakan tingkat bunga tetap, yaitu Seri A berjangka waktu 370 hari, seri B memiliki jangka waktu 24 bulan, serta seri C dengan 36 bulan.
Obligasi ini juga ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo bunga obligasi, dengan pembayaran obligasi pertama akan dilakukan pada 16 Maret 2013.
Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada 20 Desember 2012 untuk Seri A, pada 16 Desember 2013 untuk Seri B dan 16 Desember 2014 untuk Seri C.
Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT CIMB Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.
Adapun jadwal sementara surat utang ini, antara lain perkiraan masa penawaran awal pada 16-20 November 2011, tanggal efektif 8 Desember 2011, masa penawaran 12-13 Desember 2011, tanggal penjatahan 14 Desember 2011.
Tanggal pembayaran 15 Desember 2011, tanggal distribusi obligasi pada 16 Desember 2011, serta tanggal pencatatan di BEI pada 19 Desember 2011.
Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas utang jangka penjang dari Pefindo `AA+`.
Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan surat utang setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
Pendapatan Adira telah mendorong pencapaian laba bersih selama kuartal III-2011 mencapai Rp1,2 triliun. Pembiayaan perseroan naik dari Rp1,5 triliun pada kuartal III tahun lalu menjadi Rp2,2 triliun.
(KR-TRT/B008)
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011
